翱兰集团(Olam Group)将把持有翱兰农业(Olam Agri)其余64.57%的股权,脱售给沙特农业和畜牧业投资公司(The Saudi Agriculture and Livestock Investment Company,简称SALIC),集团估计可获得25亿8000万美元(约34亿1000万新元)收益。在这次交易中,翱兰农业的整体股权估值高达40亿美元。
翱兰集团星期一(2月24日)开市前披露这项交易。股市一开盘,集团股价就大涨将近8%,涨幅一度扩大至8.85%,股价最高去到1.23元。集团闭市时报1.19元,全天涨5.31%。
根据集团披露,交易分两次进行,第一次脱售44.58%持股,基本估值是17亿8320万美元。第二次交易将脱售翱兰农业其余19.99%股权,基本估值是7亿9960万美元。
集团估计,第一次交易的收益大约是18亿4000万美元,两次交易可带来大约25亿8000万美元现金收益。
董事会考虑派发特别股息
翱兰集团首席执行长魏吉思(Sunny Verghese)星期一在记者会上回应媒体提问时说:“部分收益可能用来偿还债务、作为营运资本,也可能派发特别股息。董事会将考虑所有业务的经营状况和资本需求,再决定如何使用这些收益。”
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双方已经同意,从翱兰农业去年下半年的盈利,拨出最多1亿1000万美元作为股息。
第一次交易预计今年第四季完成。完成后,SALIC将持有翱兰农业80.01%股权。
SALIC可以在首次交易完成后的三年内,收购翱兰农业其余19.99%股权。
SALIC由沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)持有,它于2022年收购了翱兰农业35.43%的股权,当时的整体估值为35亿美元。在这次交易,翱兰农业的估值比上次高出14%,也比翱兰集团于上星期五(21日)闭市时的市值32亿5000万美元,高出23%。
魏吉思强调,脱售翱兰农业其余19.99%股权的基本估值,不会随时间改变。
今年6月1日起至第二次交易完成,SALIC须要额外每日支付19万7162美元,或大约4219万美元给翱兰集团。再加上以复利计算、每年6%的内部回报率(IRR),第二次交易的最终估值是10亿美元。
翱兰集团于2020年展开重组,把业务重组为翱兰农业、翱兰食品原料(Olam Food Ingredients,简称ofi)和其余业务。
集团一度有意让翱兰农业在沙特阿拉伯和新加坡上市。魏吉思透露,接下来的上市计划交由翱兰农业新的董事会决定,但他也说:“翱兰农业可以在全球许多交易所上市,沙特阿拉伯是现在优先考虑的地点。”
集团继续持有翱兰食品原料和其余业务百分之百的股权。魏吉思说,集团将专注为翱兰食品原料和其余业务寻求释放价值的策略选项,包括让翱兰食品原料上市。
翱兰集团将于星期五(28日)开市前,发布去年下半年和全年业绩。