七和伊控股旗下的7-Eleven便利店。(路透社)
柒和伊计划将包括旗下大型超市业务在内的非核心业务剥离到York Holdings旗下。该实体将拥有31家子公司,包括集团的大型超市业务、婴儿用品连锁店Akachan Honpo和负责在日本运营Denny’s餐厅的公司。
私募股权基金KKR和贝恩资本 (Bain Capital LP) 竞购便利店7-Eleven运营商柒和伊控股(Seven & i Holdings Co.)非核心资产,出价都超过7500亿日元(64亿新元)。
另外,两位消息人士透露,创始家族还与贝恩资本和KKR接洽,寻求为管理层收购提供夹层融资支持。
柒和伊的发言人拒绝发表评论,仅表示竞标过程不公开。KKR、贝恩资本和日本产业合作伙伴也拒绝置评。
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两位消息人士透露,这三家私募股权公司将提交具有法律约束力的提案,但可能会在尽职调查后调整报价。如果三家公司未能与柒和伊达成协议,首轮竞标失败的其他公司仍有机会参与谈判。
此外,柒和伊的创始家族正就将集团私有化进行谈判。私有化交易为管理层收购,旨在抵御加拿大 Couche-Tard公司提出的470亿美元(640亿新元)收购要约。
据两名知情人士透露,这三家公司在首轮竞标中均获成功。路透社采访了三位了解首轮竞标情况的消息人士,他们均因信息尚未公开而要求匿名。此前,竞标金额尚未被报道。
据一名消息人士称,柒和伊计划最早于明年2月选择中标者。另一名消息人士表示,最终决定将在春季敲定。
路透社报道称,贝恩资本的首轮报价在约7500亿日元至1.2万亿日元之间,KKR出价约8000亿日元,而本土收购公司日本产业合作伙伴(Japan Industrial Partners)的报价则接近低端。
一位消息人士称,竞标金额已超过柒和伊预期的5000亿日元企业价值(包括债务在内的衡量标准)。